Өткен аптада Азиядан Америка Құрама Штаттары мен Еуропаға контейнерлік жүк тасымалы рекордтық деңгейге жетті. Қорларды қалпына келтірудің шың маусымына енгелі тұрған компаниялар үшін көлік шығындары жоғары болып қала береді.

Бейсенбі күні жарияланған Drewry World Container Index мәліметтері бойынша, Шанхайдан Лос-Анджелеске дейінгі 40 футтық контейнерді тасымалдаудың споттық жүк тасымалының бағасы рекордтық 9 733 АҚШ долларына дейін өсті, бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 1%-ға және бір жыл бұрынғыдан 236%-ға өсті. Шанхайдан Роттердамға дейінгі жүк тасымалының бағасы 12 954 АҚШ долларына дейін өсті, бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 1%-ға және бір жыл бұрынғыдан 595%-ға өсті. Сегіз негізгі сауда бағытын көрсететін құрама индекс 8 883 АҚШ долларына жетті, бұл бір жыл бұрынғыдан 339%-ға өсті.

Нарықтың тығыз болуының себептерінің бірі - транс-Тынық мұхиты бағытында американдық импорттық тауарларды тасымалдайтын контейнерлердің тапшылығының жалғасуы. Контейнерленген жүктер Американың ең ірі теңіз сауда қақпасына экспорттық жүктерге толы контейнерлердің көлемінен бес есе көп ағылуда.

Атлантада штаб-пәтері орналасқан Haverty Furniture компаниясының төрағасы және бас директоры инвесторлармен болған сұхбатында: «Бүгін контейнерлердің, өнімдердің, жөнелтілімдердің және т.б. кешіктірілуі және осы өнімдердің кез келгені кешіктірілді. Мұның бәрі өте маңызды», - деді. Ол осы аптада инвесторлармен өткен кездесуде.

Жеткізу мәселесі қанша уақытқа созылады деп күтілуде деген сұраққа Смит былай деп жауап берді: «Жеткізу тізбегіндегі мәселе келесі жылға дейін созылады деп айтылып жатыр. Биыл жағдай жақсарады деп ойламаймын, мүмкін жақсарар. Контейнер мен орын алу үшін қосымша ақы төлеуіміз керек».

Порт әлі де тығыз және жағдай нашарлап барады

Лос-Анджелес порты сәрсенбі күні маусым айында тиелген контейнерлердің жалпы импорт көлемі 467 763 TEU құрағанын, ал экспорт көлемі 96067 TEU-ге дейін төмендегенін, бұл 2005 жылдан бергі ең төменгі деңгей екенін хабарлады. Лонг-Бич портында өткен айдағы импорт 18,8%-ға өсіп, 357 101 TEU құрады, оның ішінде экспорт 0,5%-ға төмендеп, 116 947 TEU құрады. Екі порттың өткен айдағы жалпы импорты 2019 жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 13,3%-ға өсті.

Сонымен қатар, порттық көлік қозғалысын бақылайтын шенеуніктердің мәліметі бойынша, сәрсенбі күні кешке Лос-Анджелестегі Лонг-Бичте жүк түсіруді күтіп тұрған зәкірленген контейнерлік кемелер саны 18 болды. Бұл кедергі өткен жылдың соңынан бері бар, ақпан айының басында шамамен 40 кемеге жетті.

Лос-Анджелес портының атқарушы директоры Джин Серока баспасөз мәслихатында тұтынушылық тауарларға деген сұраныс жылдың қалған бөлігінде тұрақты болып қалатын сияқты екенін айтты. Серока былай деді: «Күзгі сән, мектепке баруға арналған құралдар және Хэллоуин тауарлары біздің айлақтарға келіп түсуде, ал кейбір сатушылар жыл соңындағы мерекелік өнімдерді мерзімінен бұрын жөнелтті». «Барлық белгілер екінші жартыжылдықтың күшті болатынын көрсетеді».

Лонг-Бичтің атқарушы директоры Марио Кордеро порт электрондық коммерцияның 2021 жылдың қалған бөлігінде жүк тасымалын дамытуға ықпал ететінін күткенімен, жүк көлемі ең жоғары деңгейге жетуі мүмкін екенін айтты. Кордеро былай деді: «Экономиканың ашылуы жалғасып, қызметтер кеңейген сайын, маусым айы тұтынушылардың тауарларға деген сұранысы біртіндеп тұрақтанатынын көрсетеді».

Жылдың бірінші жартысындағы халықаралық нарыққа шолуды қысқаша келесідей қорытындылауға болады:

1. Тасымалдауға деген сұраныстың айтарлықтай өсуі

Clarkson компаниясының екінші тоқсандық есебіне сәйкес, 2021 жылы әлемдік контейнерлік тасымалдау көлемінің өсу қарқыны шамамен 6,0%-ды құрайды және ол 206 миллион TEU-ге жетеді деп күтілуде!

2. Нарыққа жаңа кемелердің кіру жылдамдығы тұрақты болып қалды, ал ірі кемелер алға жылжуды жалғастырды.

Clarkson статистикасына сәйкес, 1 мамырдағы жағдай бойынша жаһандық толық контейнерлік кемелер саны 5 426 24,24 миллион TEU құрады.

3. Автопарк жалдау ақысы өсе береді

Кеме лизингіне сұраныс тұрақты түрде өсті, ал кейбір жүк иелері де лизинг қызметіне қатысты. Нарықтық жалдау деңгейі жыл ішінде тұрақты түрде өсіп, жоғары деңгейге жетті.

Халықаралық нарық жылдың екінші жартысында келесі сипаттамаларды көрсетеді деп күтілуде:

1. Экономикалық қалпына келу жүк тасымалдауға деген сұраныстың артуын ынталандырады. Кларксонның болжамына сәйкес, 2021 жылы контейнерлік тасымалдауға әлемдік сұраныс жыл сайын 6,1%-ға артады.

2. Тасымалдау сыйымдылығының көлемі ұлғаюда.

3. 2021 жылы эпидемияның әсеріне ұшырауы жағдайында жаһандық кеме қатынасы нарығының операциялық тиімділігі айтарлықтай төмендейді.

4. Салалық шоғырлану жалпы алғанда тұрақты.

Одақтық жұмыс әдісі баға бәсекелестігінің қатаңдығы арқылы саланың нарық үлесі үшін бәсекелесуіне жол бермеді және эпидемия кезінде нарық тұрақтылығын сақтап қалды.

Қытай нарығының жылдың екінші жартысындағы болжамы:

1. Көлікке деген сұраныстың жақсара беретіні күтілуде.

2. Жүк тасымалдау тарифтерінің ауытқуы артуы мүмкін. Эпидемия кеме қатынасы нарығына әсер етуді жалғастыруда, жеткізу тізбегі жүйесі бұзылған, порт жұмысының тиімділігі айтарлықтай төмендеген және тасымалдау қуатын жеткізу қиын жағдайда.

Солтүстік Америка бағыттары

Нашар жауап беру салдарынан Америка Құрама Штаттарында жаңа тәж вирусының расталған жағдайлары мен өлім саны әлемде бірінші орында тұр. Америка Құрама Штаттары капитал нарығының өркендеуін сақтау үшін көп қаражат жұмсағанымен, нақты экономиканың баяу қалпына келуін жасыра алмайды. Жұмыссыздардың нақты саны эпидемияға дейінгі көрсеткіштен әлдеқайда көп. Болашақта АҚШ экономикасы қаржылық дағдарыстан шығуы ықтимал.

Сонымен қатар, Қытай мен АҚШ арасындағы сауда келіспеушіліктерінің жалғасуы Қытай мен АҚШ арасындағы саудаға да үлкен әсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта Америка Құрама Штаттары жұмыссыздық бойынша көп мөлшерде жәрдемақы берді, бұл қысқа мерзімді перспективада сұраныстың көп мөлшерін ынталандырды. Қытайдың Америка Құрама Штаттарына экспортты шоғырландыруға деген сұранысы біраз уақыт бойы жоғары болып қалады деп күтілуде, бірақ ол үлкен белгісіздікке тап болуда.

Alphaliner компаниясының статистикасына сәйкес, 2021 жылы жеткізілуі жоспарланған жаңа кемелердің ішінде 10000-15199 TEU сыйымдылығы бар 19 кеме, оның сыйымдылығы 227 000 TEU, бұл өткен жылмен салыстырғанда 168,0%-ға өскен. Эпидемия жұмыс күшінің жетіспеушілігіне, порт жұмысының тиімділігінің айтарлықтай төмендеуіне және портта көптеген контейнерлердің тұрып қалуына себеп болды.

Контейнерлік жабдықтарға инвестициялардың артуы және жаңа қуаттарды қалпына келтірумен бірге бос контейнерлер мен тығыз сыйымдылықтардың қазіргі тапшылығы азаяды деп күтілуде. Жылдың екінші жартысында, егер АҚШ-тағы эпидемия біртіндеп тұрақтанса, Қытайдың АҚШ-қа экспорты тұрақты болып қалады деп күтілуде, бірақ егер олар күрт өсе берсе, белгілі бір қиындықтар туындайды. Солтүстік Америка бағыттарының сұраныс пен ұсыныс арақатынасы тепе-теңдікке оралады, ал нарықтық жүк тасымалдау тарифтері тарихи жоғары деңгейден қалыпты деңгейге оралады деп күтілуде.

Еуропадан құрлыққа бағыт

2020 жылы эпидемия Еуропада ертерек басталып, ұзақ уақытқа созылды. Кейінірек, мутант дельта штаммының өршуіне байланысты Еуропа экономикасы қатты зардап шекті.

2021 жылға аяқ басқан кезде, эпидемия Еуропада таралуын жалғастырғанымен, Еуропа экономикасы жақсы тұрақтылық танытты. ЕО аймағы қабылдаған ЕО-ның бұрын-соңды болмаған экономикалық қалпына келтіру жоспарымен бірге, ол эпидемияның әсерінен Еуропа экономикасын қалпына келтіруде қолдаушы рөл атқарды. Жалпы, эпидемияның біртіндеп баяулауымен Қытайдың еуропалық экспортты шоғырландыруға деген сұранысы жақсарып келеді, ал нарықтық сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы тұрақты.

Дрюридің болжамына сәйкес, Солтүстік-Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкадағы батысқа қарай көлік сұранысы 2021 жылы шамамен 10,414 миллион TEU құрайды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,0%-ға өсім, ал өсу қарқыны 2020 жылмен салыстырғанда 6,8 пайыздық пунктке артады.

Эпидемияның әсерінен жалпы тасымалдау тиімділігі айтарлықтай төмендеді, кейбір контейнерлер порттарда тұрып қалды, ал нарықта кеме қатынасы кеңістігінің тарлығы байқалды.

Сыйымдылық тұрғысынан алғанда, нарықтың жалпы сыйымдылығы қазіргі уақытта жоғары деңгейде. Эпидемия кезінде сыйымдылықтың өсуі салыстырмалы түрде баяу болды. Дегенмен, жаңа сыйымдылық негізінен ірі кемелер болады, олар негізінен сыйымдылық тапшылығын ішінара жеңілдету үшін негізгі бағыттарға инвестицияланады. Ұзақ мерзімді перспективада контейнерлік тасымалдау нарығы эпидемияның әсерінен қалпына келген кезде, нарық сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігіне оралады.

Солтүстік-Оңтүстік бағыты

2021 жылы эпидемия бүкіл әлемге тарала береді. Елдер шикізат бағаларын көтеру үшін көп қаражат жұмсады, ал шикізат бағаларының көпшілігі 2008 жылғы жаһандық қаржы дағдарысы басталғанға дейінгі деңгейге дейін көтерілді, бұл ресурстарды экспорттаушы елдердің қиындықтарын ішінара жеңілдетті.

Дегенмен, ресурстарды экспорттайтын елдердің көпшілігі дамушы елдер болғандықтан, денсаулық сақтау жүйесі әлсіз және эпидемияны бақылауға арналған вакциналар жетіспейді. Бразилияда, Ресейде және басқа елдердегі эпидемиялар әсіресе ауыр, ал жалпы экономикаға қатты әсер етті. Сонымен қатар, ауыр эпидемия күнделікті қажетті заттар мен медициналық құралдарға деген сұранысты арттырды.

Кларксонның болжамына сәйкес, 2021 жылы Латын Америкасы, Африка және Океания бағыттарында контейнерлік тасымалдауға деген сұраныс жыл сайын сәйкесінше 7,1%, 5,4% және 3,7%-ға артады, ал өсу қарқыны 2020 жылмен салыстырғанда сәйкесінше 8,3, 7,1 және 3,5 пайыздық пунктке артады.

Тұтастай алғанда, солтүстік-оңтүстік бағытындағы көлікке деген сұраныс 2021 жылы артады, ал індет жеткізу жүйесінің тиімділігін төмендетіп, көлік қуатын жеткізуді қиындатты.

Солтүстік-оңтүстік бағыты нарығы қысқа мерзімді перспективада көлік сұранысымен қолдау табады, бірақ егер тиісті елдердегі эпидемиялық жағдай тиімді бақыланбаса, бұл ұзақ мерзімді перспективада нарықтық үрдіске қысым жасайды.

Жапония бағыты

2021 жыл басталғаннан кейін Жапониядағы індет қайта жанданып, 2020 жылы эпидемияның шыңынан асып түсті, сондықтан Токио Олимпиадасы көрермендердің стадионға кіруіне тыйым салынатындай етіп өткізілуі мүмкін. Олимпиадаға салынған қомақты қаражат үлкен шығындарға ұшырауы мүмкін.

Эпидемия Жапонияның әлсіз экономикасына одан әрі соққы берді, сонымен қатар халықтың қартаюы сияқты күрделі құрылымдық мәселелермен қатар, Жапонияның экономикалық өсуі жоғары қарыз жағдайында серпін бермейді.

Қытайдың Жапонияға экспорттайтын бағыттарының тасымалдау сұранысы жалпы алғанда тұрақты. Сонымен қатар, жапон бағыттарын пайдаланатын лайнер компаниялары көптеген жылдар бойы нарық үлесі үшін зиянды бәсекелестіктен аулақ болып, тұрақты бизнес үлгісін қалыптастырды және нарықтағы жағдай тұрақты болып қала береді.

Азия ішіндегі бағыттар

Эпидемияны жақсы бақылауда ұстайтын Азия елдері 2021 жылы эпидемияның күшеюіне тап болады, ал Үндістан сияқты елдер дельта-мутанттық штаммның кесірінен эпидемияның бақылаудан шығуына себеп болды.

Азия елдері негізінен дамушы елдер болғандықтан, денсаулық сақтау және медициналық жүйелер әлсіз, ал індет саудаға, инвестицияға және адамдардың ағынына кедергі келтірді. Эпидемияны тиімді бақылауға бола ма, жоқ па, бұл Азия экономикасының болашақта тұрақтануы мен қалпына келуін анықтайтын негізгі фактор болады.

Кларксонның болжамына сәйкес, 2021 жылы Азиядағы аймақішілік жүк тасымалдауға деген сұраныс шамамен 63,2 миллион TEU құрайды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,4%-ға өскен. Көлік сұранысы тұрақтанды және қайта жанданды, ал жүк тасымалдау бағыттарында жүк тасымалдау қуатын жеткізу аздап қысқарады. Дегенмен, эпидемия болашақта көлік сұранысына үлкен белгісіздік тудыруы мүмкін. Нарықтық жүк тасымалдау бағасы көбірек ауытқуы мүмкін.